תוצאות חיפוש עבור ״ניהול השקעות ותכנון פיננסי״

אלפנט פיננסים

ביטוח, פנסיה, משכנתאות ומשפט – אלפנט פיננסים

עורך דין ומתכנן פרישה, שותף בקבוצת אלפנט פיננסים – עסק משפחתי שפועל מאז 2019 ומשלב ביטוח, פנסיה, השקעות, משכנתאות וליווי משפטי תחת קורת גג אחת. אני מלווה משפחות, עצמאיים ומעסיקים בבניית תמונה פיננסית מלאה: בדיקת התיק הקיים, הוזלת עלויות, ביטוח נכון, תכנון פרישה ומיסוי, ועד צוואה וייפוי כוח מתמשך. השילוב בין הידע המשפטי לפיננסי מאפשר לי לראות את התמונה כולה ולתת ללקוח פתרון אחד, ברור ומקצועי.

ראשון לציון · אפשרות לעבודה מרחוק

ישראל רוזנטל

מתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני

מתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני , עובד בתחום 8 שנים , מלווה משפחות לתכנון פיננסי אובייקטיבי עם כלל הגופים הפיננסים הקיימים בשוק ההון. השירות מעניק פיקוח , בקרה , תכנון וליווי העושר המשפחתי לטווח הארוך על מנת למקסם את העושר הקיים ומציאת פתרונות השקעה לכל אורך הזמן מול הלקוח.בחינה של הטבות המס ויתרה לכך , ניתן לקבל מענה בכל הקשור לבחינת תיק הביטוחים של התא המשפחתי. לינק לאתר אישי : https://ir-finpro.com

קרית מוצקין · אפשרות לעבודה מרחוק